L’or a franchi à la hausse son précédent sommet historique cette semaine. Mais peut-il maintenir ce rallye haussier ? Peter Schiff pense que c’est possible et qu’il le fera.

En réalité, ce qui se passe sur l’or n’a rien à voir avec le coronavirus, comme semblent le penser de nombreux analystes. Tout ceci découle uniquement des actions menées par le gouvernement et la banque centrale face la pandémie – les emprunts, les dépenses et l’impression monétaire massive. Peter Schiff pense qu’en fin de compte, la politique monétaire de la Fed provoquera l’effondrement du dollar et que ce dernier perdra son statut monnaie de réserve internationale. Dans le podcast ci-dessous, il a parlé de ce que tout ceci laisse présager. Il a également expliqué pourquoi il ne pense pas que la Fed puisse de nouveau repousser le problème.

Peter parle d’un effondrement imminent du dollar depuis des années. Il admet qu’il s’est trompé en termes de timing. Il pensait que cela arriverait beaucoup plus tôt que cela. Mais même s’il avait eu tort à l’époque, il ne pense plus se tromper désormais.

Peter Schiff: « Les problèmes sont tellement plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a dix ans et, par conséquent, je pense que notre capacité à de nouveau repousser le problème à plus tard n’est tout simplement plus possible. Je veux dire, oui, j’ai sous-estimé cette capacité avant, mais désormais, c’est devenu impossible. Et donc je ne vois pas vraiment comment le gouvernement américain et la Réserve fédérale, pourront empêcher l’or de monter. »

Si l’on regarde au niveau historique, le premier rallye haussier majeur sur l’or avait eu lieu dans les années 1970, lorsque le cours était passé d’environ 35 $ à plus de 800 $ l’once. À l’époque, la volonté du président de la Fed, Paul Volker, de changer de paradigme en permettant aux taux d’intérêt de monter brutalement, cela avait eu pour conséquence de stopper le rallye haussier de l’or et de l’avoir lancé dans un marché baissier de 20 ans. «La Fed avait fait ce qu’il fallait», a déclaré Peter. «Ils avaient eu raison.»

Ensuite, le second rallye haussier sur l’or avait commencé après l’éclatement de la bulle Internet et s’était achevé en 2011 lorsque l’or avait atteint son précédent sommet historique à 1900$ l’once. Qu’est-ce qui avait mis fin à ce rallye haussier ? Qu’est-ce qui avait fait reculer l’or après avoir atteint ces fameux 1900$ ?

Peter Schiff: « D’une certaine façon, ils avaient réussi à convaincre la planète entière et tous ceux qui craignaient que cette politique de QE(planche à billets) couplée à des taux d’intérêt nuls ne se termine en un véritable désastre – la Fed avait réussi à convaincre tout le monde que ces politiques monétaires fonctionnaient, et parce qu’elles fonctionnaient, qu’elles étaient seulement temporaires et qu’elles finiraient par prendre fin. La Fed avait également réussi à faire croire qu’elle allait commencer à normaliser sa politique de taux d’intérêt et ramener son bilan au niveau d’avant la crise de 2008. Et le plus extraordinaire, c’est que le marché y a vraiment cru. »

En effet, la Fed n’a jamais augmenté ses taux pour mettre fin au rallye haussier de l’or. Il lui fallait simplement convaincre tout le monde qu’elle les augmenterait.

Bien sûr, la Fed n’a jamais normalisé sa politique monétaire en augmentant ses taux parce qu’elle ne pouvait pas le faire. Lorsque la réserve fédérale américaine a finalement tenté d’augmenter lentement ses taux, cela avait eu pour conséquence de faire chuter les marchés au cours de l’automne 2018. Dans un premier temps, cela avait conduit Jerome Powell à annoncer la fin de la hausse des taux, puis il s’en était suivi 3 baisses successives de taux en 2019 avec parallèlement le lancement d’un programme d’assouplissement quantitatif(Planche à billets) que la Fed a refusé de nommer ainsi.

L’autre paramètre qui a fait que le dollar s’est maintenu, c’est que le reste de la planète a appliqué les mêmes recettes désastreuses en ayant d’une part réduit leurs taux et d’autre part mis en place leurs propres programmes d’assouplissement quantitatif(Planche à billets). Cette très mauvaise politique monétaire menée dans la plupart des pays étrangers a énormément soutenu le dollar, ce qui a rendu la politique monétaire américaine moins mauvaise en comparaison. Comme l’a expliqué Peter Schiff, « nous étions la chemise la plus propre du panier à linge sale. »

Bon maintenant, on en est là. Nous sommes dans un rallye haussier sur l’or qui a commencé en 2015 à un peu plus de 1 000 $ l’once. Peter pose cette question fondamentale: Cette fois-ci, quel lapin la Fed va-t-elle pouvoir sortir de son chapeau afin d’arrêter le rallye haussier de l’or ?

Peter Schiff: « La Fed n’a plus rien à sortir de son chapeau ! »

Peter a expliqué que la Fed ne peut plus augmenter les taux comme elle l’avait fait en 1980. Le pays ne peut plus se le permettre. Il y a trop de dettes. Il n’y a pas assez d’épargne. Et d’autre part, la Fed ne peut plus prétendre pouvoir augmenter ses taux comme elle l’avait fait en 2008. Car personne ne le croira cette fois-ci.

Peter Schiff: « La Fed est désespérée. Ils savent que tout va s’effondrer ! Nous sommes foutus !! » John Williams: Planche à billets: “Le système financier américain est en faillite, désormais la Fed fait comme le Zimbabwe, Ruez-vous sur l’or ! »

Source: schiffgold

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