Steven Feldman, avant d’être le CEO de Gold Bullion International, a travaillé pendant 23 ans chez Goldman Sachs. S’il ne renie pas son passé, loin de là, il est par contre en total désaccord avec la position de l’ISG de Goldman Sachs (un service de conseil) sur l’or. Alors que la banque ne recommande pas le métal jaune à ses clients, Feldman a expliqué en 3 points pourquoi les arguments de Goldman contre l’or sont faux (traduction condensée, source) :

1. L’or n’est pas une assurance efficace contre l’inflation selon ISG : faux

Selon ISG, l’or n’est pas une assurance efficace contre l’inflation. Il l’affirme tout en admettant qu’il ne s’attend pas à une augmentation significative de l’inflation lorsque la reprise se matérialisera. Il est vrai que l’inflation n’est pas une préoccupation immédiate, surtout avec un baril de pétrole à 25 $ et une consommation démolie par les mesures de confinement. Cela dit, l’inflation à long terme est difficile à prédire, surtout en raison des transformations qui risquent d’affecter l’économie mondiale.

Gerald Celente: « La Plus Grande Dépression de tous les temps vient de commencer ! » Nouriel Roubini: « Nous allons vivre une récession extrêmement sévère, même pire que la Grande Dépression ! »

Mais mettons ce tout cela de côté pour nous pencher sur cette affirmation concernant la relation de l’or avec l’inflation. L’histoire est implacable : l’or surperforme lorsqu’il y a de l’inflation. C’est même vrai lorsque les craintes d’inflation se manifestent, sans qu’elle se matérialise. ISG est forcé de l’admettre, mais selon le groupe d’analystes de Goldman c’est impossible d’en profiter en raison des « frais de stockage et d’assurance ».

Hemke: « L’or va prochainement atteindre 2 500$ l’once, puis s’envolera de manière incontrôlable ! » L’effet combiné de ces 10 facteurs devrait multiplier le cours de l’or par au moins 10 !

En tant que vétéran de Wall Street, je n’ai pu que pouffer de rire en lisant cette ligne. Comme s’il n’y avait que l’or qui engendre des frais. Par exemple, les investisseurs dans les hedge funds paient 2 % de frais plus 20 % sur les bénéfices. Soit bien plus que les frais de stockage de l’or. Les chiffres ne mentent pas : lorsque l’inflation est supérieure à 3 %, le rendement annuel de l’or est de 8 %. Les 2 marchés haussiers de l’or les plus importants ont eu lieu respectivement à cause d’une inflation élevée et de craintes d’inflation (+ 721 % entre 1976 et 1980 ; + 170 % entre 2008 et 2011).

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