Dans cette interview, Daniel Lacalle explique pourquoi les fondamentaux de l’or se renforcent tous les jours, et pourquoi l’argent et le palladium sont à prendre très au sérieux ces temps-ci.

Les banques centrales continuent d’acheter toujours plus d’or et vont en avoir davantage besoin, car d’énormes programmes d’impression de liquidités vont faire s’envoler leur bilan.

Les banques centrales ont acquis 650,3 tonnes d’or en 2019. Second niveau le plus élevé en 50 ans ! Fabrice Drouin Ristori: « A ma connaissance, aucune banque centrale n’a vendu ses réserves d’or physique pendant cette crise, ce qui en dit long sur ce qui doit être considéré comme l’actif refuge par excellence ! »

Des problèmes d’approvisionnement persistent, certaines mines étant fermées et les derniers approvisionnements sont bien inférieurs à la demande (comme en témoigne le découplage – encore une fois – entre le cours spot et futurs)… 

Les pièces d’or American Eagle n’ont jamais été achetées aussi rapidement en 3 ans ! Historique: Il n’y a plus d’or.. Raffinerie à l’arrêt. Transport perturbé. Boutiques fermées…

D’énormes déséquilibres monétaires à l’échelle mondiale stimuleront la demande des investisseurs à la recherche d’une couverture contre la dépréciation des devises (et le risque systémique s’envole, les marchés de la dette souveraine commencent déjà à divulguer des indices – La hausse d’un CDS traduit une détérioration de la perception du risque souverain chez les investisseurs étrangers. En clair, la perception du risque augmente.)…

Enfin, prenons note des dernières réflexions de Raoul Pal (extraits) sur “la crise du dollar-standard » (en référence à ses études de marché institutionnelles chez Global Macro Investor)…

N’oubliez pas que les 13 000 milliards de dollars de positions vendeuses (dette à l’étranger libellée en dollars, détenue principalement par des sociétés étrangères et à travers des véhicules d’investissements), représentent la plus importante position jamais prise de toute l’histoire des marchés financiers mondiaux.

Cela signifie clairement une hausse massive et incontrôlée du dollar.

Aucun QE ne résoudra ce problème. Les lignes de swaps n’y pourront rien non plus. Un reset des dettes pourrait éventuellement résoudre ce problème ou alors, plusieurs milliers de milliards de dollars de dépréciations et de défauts de paiement.

C’est la force du dollar qui amène le monde au bord de l’abyme (tout comme dans les années 1930). C’est le système monétaire mondial autour du dollar américain lui-même qui est le gros problème.

Le dollar a mangé tous ses concurrents et maintenant le dollar va s’auto-détruire.

Cela finira par détruire le dollar après une énorme envolée, et les banques centrales mondiales se trouveront alors obligées de trouver d’autres alternatives.

Rappelez-vous, rien ne dure éternellement…

Source: zerohedge

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