Le stratégiste écossais prévient les investisseurs qu’ils doivent se préparer à une inflation supérieure à 4 % à partir de l’année prochaine. Pourquoi ? Principalement parce que les gouvernements décident désormais de la masse monétaire.

Dans les années qui ont suivi la crise financière, de nombreux économistes et observateurs des marchés craignirent une augmentation de l’inflation en raison des politiques monétaires non orthodoxes déployées par les banques centrales. Ils ont eu tout faux.

Russell Napier n’en faisait pas partie. Pendant ces 2 dernières décennies, le stratégiste écossais anticipait la désinflation en tant que thème principal des marchés financiers. C’est pourquoi les investisseurs devraient l’écouter lorsqu’il lance désormais un avertissement concernant l’inflation.

« Les politiques ont pris le contrôle de la masse monétaire. Ils ne sont pas prêts d’abandonner ce nouvel instrument », a-t-il déclaré. Selon lui, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de répression financière, durant laquelle les politiciens prendront soin de placer l’inflation à un niveau supérieur à celui des rendements obligataires. Il s’agit de la seule méthode à leur disposition pour réduire leur immense dette, selon Napier.

Dans un long entretien accordé à The Market/NZZ, il explique comment les investisseurs peuvent se protéger et pourquoi les banques centrales ont perdu leur pouvoir.

Pendant 2 décennies, vous avez dit que les investisseurs devaient se positionner pour la désinflation et la déflation. Désormais, vous dites le contraire. Pourquoi, et pourquoi maintenant ?

Nous assistons à un basculement dans la façon dont l’argent est créé, ce qui change complètement les règles du jeu. La plupart des investisseurs se contentent d’observer les agrégats monétaires au sens étroit et les bilans des banques centrales. Mais si vous observez la masse monétaire au sens large, vous constatez qu’elle a crû très lentement sur base des standards historiques durant les 30 dernières années. Il y avait de nombreux facteurs en place pour maintenir une inflation très basse durant cette période, la Chine étant le plus important. Mais je pense que la faible croissance de la masse monétaire large était l’un des facteurs majeurs de cette basse inflation.

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